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天天基金个基分析:泰达宏利市值优选

发布日期:2021-11-21 19:26   来源:未知   阅读:

  2007年7月26日,张勋先生、李坤元女士开始掌泰达宏利市值优选。近1年累计收益142.54%,同期上证指数涨幅121.87%,沪深300指数上涨124.54%。

  通过主动的投资组合管理获取长期超额收益。本基金为股票型基金,兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长期稳定增值。不同市值的股票,在整个股票市场发展的不同阶段,处于不同的领导地位,从而呈现出显著的市场轮动效应。单纯投资于大盘股,或者投资于中小盘股票,难免会错过不同市值股票在市场发展不同阶段的投资机会。

  近期业绩飙升。本基金基于基金管理人对市场有效性和市场结构的认识,进行主动性管理,兼顾大盘股和中小盘股,以资产混合策略建立动态资产组合,努力克服单一市值股票所带来的局限性,同时发挥基金管理人的选股优势,运用纪律化的投资流程来挑选优质股票,争取获得主动投资的超额收益。本基金将主要通过实施“市值轮换”和“优选个股”的策略,实现基金资产的长期稳定增值的目标。

  泰达宏利市值优选(162209)是一只股票型基金,成立于2007年08月03日,成立时规模118.687亿份,截止2015年03月31日资产规模44.07亿元,份额规模37.9970亿份,由张勋先生、李坤元女士担任基金经理。本基金申购费率1.5%,赎回费0.6%。

  本基金股票投资占基金资产的比例范围:本基金股票资产比例最高可以达到 95%,最低保持在60%以上,债券资产比例最高可以达到 35%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,以保持基金资产流动性的要求。

  业绩比较基准为75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。

  本基金将使用成功运用的MVPS 模型来进行资产配置调整。MVPS 模型主要考虑M(宏观经济环境)、V(价值)、P(政策)、S(市场气氛)四方面因素, 具体因素如下:MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势,为本基金的资产配置提供支持。

  基金成立之初则为李勋先生、张坤元女士掌管,到现在任期近8年,任期回报70.12%,特别是从5月份开始,基金出现了大幅上涨的局面,半个月里累计净值从1.4飙升到1.7,涨幅22.12%,同期上证指数涨幅为9.82%,沪深300涨幅为9.07%。

  基金在每个阶段表现都十分优良,近3年同类排名166478,近2年同类排名361561,近1年同类排名,227635,近6月同类排名105684,近3月同类排名113727,近1月同类排名100763.

  截至2014-12-31,泰达宏利市值优选的基金机构持有2.46亿份,占总份额的5.17%,个人投资者持有45.14亿份,占总份额的94.83%。

  本基金2015年第一季度配置制造业业务较多,占36.72%,其次是信息传输、软件和信息技术服务业业占比为35.33%,再次是金融业,占比14.04%。上季度配置金融业占比41.13%,制造业24.26%,信息传输、软件和信息技术服务业10.08%。

  毕业于对外经济贸易大学,管理学硕士。2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,负责交运行业研究,担任研究大组组长;2009年7月至2010年4月,就职于东兴证券股份有限责任公司,负责交运行业研究,担任研究大组组长;2010年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,负责农业、旅游、交运、轻工研究,历任研究员、高级研究员。

  南开大学经济学硕士。2002年09月至2003年07月就职于天津华宇国际贸易有限公司;2006年03月至2007年05月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年05月加盟信达澳银基金,任高级分析师、本基金的基金经理助理(2009年02月至2010年05月).

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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